Oferta de valor
Evaluamos las necesidades de nuestros clientes ofreciendo:
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Asesoría
Contamos con un equipo especializado en Previsión Social.
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Para las empresas
Asesoría en Previsión Social: Ayudamos a empresas e instituciones a maximizar los beneficios de sus Planes de Pensiones y de Previsión Social, impactando positivamente en la satisfacción de sus colaboradores. Nuestro equipo se conforma de expertos quienes te brindarán una solución integral acorde a las necesidades de tu compañía.
Para los colaboradores de las empresas
Asesoría Patrimonial: Brindamos asesoría personalizada para la mejor toma de decisiones de inversión, analizando el objetivo y perfil del cliente para ayudarle a realizar sus proyectos de vida.
Asesoría Afore: A través de nuestra sucursal móvil los clientes de Principal Afore podrán obtener asesoría especializada en cualquier momento y realizar trámites dentro de la empresa.
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Educación
Fortalecemos la educación financiera de empresas y colaboradores Previsión Social.
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Proporcionamos un programa de bienestar financiero en el lugar de trabajo para aumentar la confianza, impulsar la acción e incrementar la productividad.
- Capacitación de Plataforma Record Keeping.
- Webinars de Mercados.
- Beneficios a empleados.
Para los colaboradores:
- Finanzas Personales
- INFONAVIT
- Diferencias Ley 73 y 97 IMSS
- ¿Cómo planear tu retiro?
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Gestión
Buscamos resultados consistentes en el largo plazo.
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Nuestra estrategia de inversión consiste en:
- Trabajar en los retornos superiores que se logran consistentemente a través de la integración de una investigación, perspectiva global, selección cuidadosa de emisoras y gestión disciplinada de riesgos.
- Determinar la estructura de inversión más adecuada para cada producto, considerando la demanda de liquidez, requisitos regulatorios y fiscales, entre otros.
- Seguir un proceso de inversión probado y replicable, que abarca los diferentes sectores de la economía.
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Servicio
Nos adecuamos al plan y necesidades de cada empresa y sus colaboradores.
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Comunicación:
- Asesor experto en operación y administración de planes de previsión social.
- Presentación semestral de resultados.
- Call center.
- Visitas programadas
Claridad y confianza:
- Unidad Fiduciaria: que permite un manejo transparente y especializado en Planes de Pensión.
- Key Performance Indicators (KPIs).
- Service Level Agreement (SLAs).
Plataforma de Individualización:
- Seguimiento automático en operatividad (Work Flow).
- Pruebas periódicas de continuidad del negocio y respaldos diarios de la información.
- Controles operativos: concilias, simulaciones y validaciones.
- Desarrollos y adecuaciones constantes.
Soluciones digitales:
- Aplicación móvil para colaboradores con capacidad de consulta diaria, simulador de préstamos y solicitud de los mismos.
- Aplicación móvil para administradores con capacidad de consulta diaria, consulta de reportes globales y capacidad de autorizar préstamos.
