En Principal Fondos de Inversión nuestro compromiso es ayudarte a que tus ahorros se conviertan en inversiones mediante estrategias, productos y servicios que hagan de tus planes a futuro, una realidad.

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¿Quién puede ser considerado como Cliente Sofisticado?

Un Cliente Sofisticado requiere cumplir con requisitos de capacidad técnica y económica.

Acepta tener capacidad técnica cuando:

  • Puede determinar que las inversiones que realiza son acordes a sus objetivos de inversión.
  •  Cuenta con la experiencia y conocimientos en materia financiera para comprender los riesgos, así como la capacidad económica para determinar el impacto de las pérdidas potenciales de las mismas en si patrimonio.
  •  Recibe información promocional en un idioma diferente al español respecto a productos o servicios.
  •  Tiene acceso a inversiones en Valores que por su estructura, volatilidad o liquidez, entre otras características, podrían representar riesgos mayores.

 Cumple con la capacidad económica:

  • Cuenta con ingresos brutos de al menos el equivalente en moneda nacional a $1, 000,000 (un millón de pesos) de unidades de inversión, durante cada uno de los últimos dos años.
  •  Mantiene en promedio inversiones en valores en una o varias entidades financieras por un monto igual o mayor al equivalente en moneda nacional a $3, 000,000 (tres millones de pesos) de unidades de inversión, durante el último año.

Los inversionistas de Principal que pretendan ser considerados como Clientes sofisticados favor de dar clic aquí descargar el formato y seguir las  instrucciones en el documento.